從進出口數據看硬質合金刀片發展趨勢

一、前言

近年，隨著我國制造業升級，硬質合金可轉位刀具應用越來越廣，對刀片的需求迅速增長。2019-2022年，進口涂層刀片保持在800噸，1億片，30億元人民幣左右，每片30元左右；我國涂層刀片（數控刀片）產銷從2019年的億片增長到2022年的近6億片，內銷單價每片7元左右，國產刀片替代進口取得長足進步。同時，涂層刀片出口大幅增長，出口額從2019年億元人民幣增長到2022年億元人民幣，增長74%；出口量從2019年億片增長到2022年的億片，增長近50%。涂層刀片出口單價9-10元。產品水平的提升既是取代進口的基礎，也是擴大出口的能力保障。隨著產能持續擴張、技術水平不斷提升，刀片出口升級將成為行業健康發展的必然趨勢。

中國機床工具工業協會工具分會秘書處對2019年至2022年海關刀片進出口數據進行了整理和分析，供業界參考。

二、2019至2022年中國刀片進出口數據及分析

表1到表6，根據海關數據，分別從刀片進出口總額、涂層刀片進出口、非涂層刀片進出口、刀片進出口單價、涂層刀片進出口來源地、非涂層刀片進出口來源地等幾個方面進行了計算分析。

表1 2019-2022年硬質合金刀片進出口總額（來源：海關）

表2 2019-2022年涂層刀片進出口情況（來源：海關，按一片8克估算片數）

表3 2019-2022年非涂層刀片進出口情況（來源：海關）

表4 2019-2022年硬質合金刀片進出價格比較（來源：海關，按一片8克估算每片單價）

表5 2022年涂層硬質合金刀片（82081011）進口來源地統計

表6 2022年非涂層硬質合金刀片（82081019）進口來源地統計

從2019年至2022年刀片進出口海關數據可以看出：

1. 刀片進口總額稍有下降（從2019年44億人民幣下降到2022年億人民幣，下降6%），其中涂層刀片進口總額穩定在30億人民幣左右，數量1億片左右，單價約30元/片。非涂層刀片進口總額明顯下降（從2019年億人民幣下降到2022年億人民幣，下降）；

2. 刀片出口總額明顯增長（從2019年13億人民幣增長到2022年億人民幣，增長51%），其中涂層刀片出口大幅增長，出口額從2019年億人民幣增長到2022年億人民幣，增長74%；出口量從2019年707噸增長到2022年1039噸，增長近50%。涂層刀片出口單價9到10元。非涂層刀片出口量降額升，出口額從2019年億人民幣增長到2022年億人民幣，增長10%；出口量從2019年2140噸減少到2022年的1689噸，下降21%；

3. 刀片進口總額遠大于出口，但差距在逐步縮小。刀片進出口總額比從2019年的倍下降到2022年的倍，下降38%；

4. 刀片進口單價遠大于出口，但差距在逐步縮小。進口涂層刀片單價稍有下降（從2019年的每公斤3690元人民幣下降到2022年的元，下降）；出口涂層刀片單價明顯增長（從2019年的每公斤1095元人民幣增長到2022年元，增長18%）。進出口單價比從2019年倍下降到2022年倍，下降18%；

5. 進口非涂層刀片單價明顯下降（從2019年的每公斤2183元人民幣下降到2022年元，下降22%）；出口非涂層刀片單價大幅增長（從2019年的每公斤264元人民幣增長到2022年元，增長40%）。進出口單價比從2019年下降到2022年，下降58%；

6. 刀片進口主要來自八個國家：日本、德國、瑞典、以色列、美國、韓國、印度、泰國。涂層刀片進口方面，日本2022年超越德國、瑞典，成為第一。非涂層刀片進口方面，日本一直位于第一，并且占比達70%左右。

三、涂層刀片中國市場占有率情況

1. 根據海關數據，2019年我國進口涂層刀片799噸，按每片8克估算，大約1億片。出口涂層刀片707噸，按每片8克估算，大約億片。2019年我國數控刀片（大部分為涂層刀片）億片，減去出口億片，內銷億片，中國刀片市場，國內數量占有率為，進口為（進口非涂層刀片中，有一些在國內加工涂層，量不好估計，暫不計算在內）。

2. 2022年我國進口涂層刀片883噸，按每片8克估算，大約億片。出口涂層刀片1039噸，按每片8克估算，大約億片。2022年我國數控刀片6億片，減去出口億片，內銷億片，中國刀片市場，國內數量占有率為81%（進口非涂層刀片中，有一些在國內加工涂層，量不好估計，暫不計算在內），比2019年提升了個百分點，進口為19%。也就是說，2022年，中國市場數控刀片，從數量看，國產已經遠大于進口。但由于單價差異在3倍以上，國產刀片價值量與進口相當。我國數控刀片價廉物美，為制造業提高效率做出了很大貢獻。

3. 這幾年，進口涂層刀片保持在800噸，1億片，30億人民幣的水平，每片30元左右。涂層刀片出口量明顯增長，每片9到10元。估算內銷涂層刀片單價在7元左右。我國刀片產業，特別是主流企業需要繼續攻克難關，加快高端刀片國產化。另一方面，我們應該提升出口刀片的水平，并加快出口布局，相信在國產化的同時，刀片出口很快會開創新局面。

四、硬質合金刀片發展趨勢

1. 國產替代進口趨勢發展良好

2019年我國涂層刀片國內品牌數量占有率為，2022年為81%，比2019年提升了個百分點，刀片國產化取得明顯進展。重點用戶行業關注產業鏈自主可控，為高端刀片國產化提供了難得的機遇。刀片國產化率將進一步提升。

2. 中國硬質合金刀片在全球行業核心競爭力快速提升

2019年到2022年，涂層刀片出口額增長74%，出口量增長50%。取代進口的同時，為擴大出口提供能力保證。中國刀片出口升級勢在必然。中國從鎢資源大國走向鎢產業強國，硬質合金刀片將做出越來越大的貢獻。

3. 硬質合金刀片走向中高端是產業發展的必由之路

從刀片進出口單價和內銷單價可以看出，目前我國刀片仍然以中低端產品或面大量廣的通用產品為主。在高端領域，進口刀片仍占很大份額，但我國制造業升級對高端刀片的需求將進一步加大，主流刀片企業在中高端刀片及配套技術方面研發力度進一步加大，如配套刀柄、刀盤研發也在積極布局，刀具使用技術得到充分重視，中高端產品攻堅克難有望取得重要進展。我國加強鎢資源控制等政策導向也在倒逼刀片產品升級。硬質合金刀片走向中高端是產業發展的必由之路。